스타트업 투자유치를 위한 IR자료 작성 방법

스타트업 창업하고 자금조달을 위해 투자를 받고자 할 때 투자자를 대상으로한 IR Deck작성을 해야한다. 스타트업의 IR자료의 주요 목차에 대해 알아보자.

스타트업 투자유치 IR자료 작성방법

IR(Investor Relation)이란?

IR이란 Investor Relation의 줄임말로써 투자자들을 대상으로 기업 설명 및 홍보 활동을 하여 투자 유치를 목적으로 하는 활동이다. 중견기업 또는 대기업의 경우에는 CFO 또는 IR담당자 업무를 맡곤 하지만, 스타트업의 경우에는 대부분 대표자가 IR을 작성하고 피칭까지 한다. 간혹 IR피칭을 대표자가 아닌 직원이 하는 경우를 보긴 했는데, 투자자입장에서는 부정적으로 다가오기 때문에 간절하게 투자유치를 원한다면, 대표자가 직접 발표하는 것을 추천한다.

1. IR자료의 주요 목차

1) 기업의 목적(Company Purpose)

기업 또는 사업을 하나의 문장으로 정의

제품이나 서비스의 여러가지 기능이 아닌 하나의 문장으로 설명 – 엘리베티어 스피치

예시) 전기를 활용한 친환경 자동차

2) 문제정의(Problem)

현재 고객이 느끼는 고충 (Pain Point)

각 고객 유형별 고충 및 시장현황 설명

예시) 일반 가솔린차는 환경문제가 존재하며, 추후에는 무분별한 탄소배출로 인해 상황이 심각해 질 수 있음.

3) 해결책(Solution)

당사의 해결책이 고객에게 주는 핵심 가치

당사 제품이나 서비스가 고객의 삶을 어떻게 개선할 수 있는지 설명하고 구체적인 고객의 사례를 들어 설명

예시) 고객들이 가솔린차 대체재로 전기차를 사용함으로써 환경오염 개선을 할 수 있음.

4) 왜 지금인가?(Why Now)

해당분야의 역사적 진화 과정을 설명

최근동향을 통해 왜 이제 성공할 수 있는 지 이유를 설명

예시) 성능과 생산성 측면에서 가솔린에 뒤쳐져 있었지만, 기술적으로 발전된 상황이고 차별성이 존재.

5) 잠재적 시장 규모(Market Potential)

목표 고객과 관련 시장의 잠재적인 크기

객관적으로 타당한 산정 근거 제시 (TAM_전체시장, SAM_유효시장, SOM_수익시장)

예시) TAM – 전 세계 자동차 시장규모 xxxx달러 / SAM – 전 세계 세단 자동차 시장규모 xxx달러 / SOM – 유효시장의 5%

6) 경쟁과 대체재(Competition & Alternative)

직, 간접적인 경쟁자를 서술하고 경쟁에서 이길 수 있는 전략을 설명

비교 테이블 및 시장에서의 포지션 작성

7) 비즈니스 모델(Business Model)

어떻게 성장하고 수익을 낼 것인지 설명

수익모델과 가격정책 / B2C / 광고 / 이커머스 / 부분적 유료화 / B2B / 구독형 / 설치형 / 지표들 / 세일즈 / 마케팅 / 유통전략 등

8) 팀(Team)

공동 창업자들과 핵심 멤버에 대한 설명

비즈니스모델에 필요한 핵심역량 기재(전공과 경력)

7) 재무(Financial)

3년 이내의 매출계획과 예상되는 비용

필요한 투자금액과 자금 사용 용도, 주주명부, 재무제표, 현금흐름

8. 비전(Vision)

5년안에 무엇을 성취할 것인지 기재

창업자의 꿈과 스타트업의 장기적인 비전

2. IR자료 작성 노하우

1) 투자자가 궁금해할 부분 위주로 작성

핵심이 돋보이게 작성
서론보다는 본론위주로 작성

2) 무엇을 어떻게 할 것인지 작성

단계별 목표를 위한 구체적 전략이 필요

3) 지나친 과장없이 논리적으로 작성

선택과 집중 필요
객관적인 데이터와 논리적 근거 필요
추상적인 수식어는 가급적이면 사용하지 말것

4) 단계적인 로드맵

현 단계에서 검증된 가설과 지표 사용

5) 적절한 스토리텔링을 활용

투자자의 감성을 활용하고 고객과 반응을 리뷰

6) 한눈에 이해가 가능하도록 텍스트와 시각자료를 사용하여 디자인

텍스트와 도식자료를 조합
폰트와 크기를 감안한 레이아웃
데모 동영상 활용

7) 본인 스타일대로 자신있게 피칭

자신있게 본인 스타일대로 피칭

8) 예상 Q&A자료 부록에 기재

투자자에게 관련된 이슈를 고민한 흔적을 보여줌
본문과 부록의 지속적인 업데이트

3. IR 피칭 준비

청중과 이해도 맞추기
많은 연습과 리허설
자신감과 함께 적절한 제스처
예상 질문을 상상하고 답변에 대해 고민
Q&A 투자자의 질문에서 해당 질문의 의도 파악
잠재 리스크에 대해 예민하게 반응하지 않기
투자자의 질문에서 인사이트 얻기
투자자 의견은 존중하고 참고하되 억지로 맞출 필요는 없음

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